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　　談到近期市場熱點，不得不提持續走強的農業板塊。資料顯示：全球農產品(000061)供需形勢總體趨緊，經過8月份大幅上漲，國外農產品到岸完稅價格又一次高于國內價格。從國內農產品生產來看，顯示冬小麥增產0.9%，早秈稻減產6.1%，東北地區玉米和粳稻豐收幾成定局，但從收購進度來看，并非如此。截至9月5日，11個小麥主產省/區各類糧企累計收購4896.1萬噸小麥，同比減少16.57%;8個早秈稻主產省各類糧企累計收購507.8萬噸早秈稻，同比減少25.66%。另外，由于參與收購企業數量增加和競爭激烈，國有糧企在各類糧企累計收購量中所占比重在下降，這有可能會削弱國家對農產品市場的調控能力。玉米和粳稻，我們認為最多小幅增產，與消費量增幅相比，并不能扭轉日益緊張的供需格局。棉花、食糖生產形勢也不容樂觀。

　　我們認為農產品價格在四季度呈現先抑后揚走勢“抑”是由于秋收來臨，市場供給量突增，可能會給農產品價格上漲帶來阻力;“揚”是供需格局結構性失衡、小麥、稻谷最低收購價格逐年提高和玉米、大豆、油菜籽等臨時收儲是保證國內農產品價格上漲的基石。

　　基于此，以及支農政策出臺預期，看好該行業。從物價上漲的趨勢來看，9月份CPI仍有進一步走高的可能。面對通脹壓力，農業、食品等板塊普遍被機構看好。建議投資者關注敦煌種業(600354)、大湖股份(600257)、國聯水產(300094)、好當家(600467)、順鑫農業(000860)、圣農發展(002299)、益生股份(002458)個股投資機會。

　　順鑫農業：酒肉飄香，業績翻番

　　公司在“近占遠養”的市場開發策略下，圍繞“一城、兩洲、三區”的市場布局，未來將進一步加強渠道開發和產品結構調整，提高中高端產品的市場占有率，同時下半年節假期較多且在季節因素下，白酒消費量將逐漸增加。公司前期將所持順鑫牽手90%股權與集團擁有的4宗國有土地使用權進行置換，表明公司做大做強主業的決心，我們預計未來公司將圍繞白酒、肉制品與種豬、房地產和建筑工程三大塊，開展大農業化多鏈條模式，以北京市場為基礎，拓寬外省和國際消費渠道。鑒于下半年酒類消費旺季即將到來，豬肉價格也已開始上漲，我們看好公司的主要業務，預計2010和2011年EPS分別為0.76元和0.95元，對應的PE為24倍和20倍，維持推薦評級。